El asistente de onboarding, paso a paso

El asistente de configuración te guía en la configuración de un Workspace desde cero, en once pasos que se apoyan uno en otro. Una barra de progreso a la izquierda te muestra dónde estás y te deja volver a cualquier paso que ya hayas completado. Lleva unos 15 a 25 minutos, y tu progreso se guarda sobre la marcha, así que puedes salir y retomarlo más tarde.

Los once pasos

1. Datos básicos de la empresa: nombre, sede, año fiscal y semana laboral.
2. Perfiles de país: los países en los que operas, a partir de una plantilla o creados a medida.
3. Días festivos: los días festivos por perfil, importados y luego ajustados.
4. Tipos de ausencia: vacaciones, baja por enfermedad y cualquier tipo personalizado, con reglas de aprobación y de documentos.
5. Estructura organizativa: los puestos de la empresa y los equipos y departamentos a los que pertenece la gente.
6. Permisos: los roles de software y el acceso que concede cada uno.
7. Horarios de trabajo: jornada completa, parcial o patrones de trabajo personalizados.
8. Cuotas de ausencia: los derechos anuales por puesto, con ajustes por persona.
9. Importar usuarios: añade a tus compañeros, uno a uno o desde una hoja de cálculo.
10. Saldos iniciales: las ausencias ya disfrutadas antes de Ferio, para que los saldos partan correctos.
11. Revisar y lanzar: una comprobación final y, después, la puesta en marcha.

Guardar y saltar

Cada Siguiente guarda un borrador, así que un asistente a medias sobrevive a una recarga o a una vuelta días después. Si prefieres entrar antes en la aplicación, usa Saltar por ahora en la esquina superior; te lleva a la guía de inicio rápido, y el asistente sigue disponible, así que no se pierde nada de lo que hayas introducido.

Nada se aplica a tu Workspace en producción hasta que llegas al último paso y lanzas. Hasta entonces estás editando un borrador.

La puesta en marcha

En Revisar y lanzar, Ferio lo aplica todo en una sola pasada: crea tus perfiles de país, días festivos, tipos de ausencia, equipos, roles, usuarios y cuotas, envía a cada persona invitada un correo para definir la contraseña y pone el Workspace en marcha. Antes de llegar ahí, repasa la lista de comprobación de puesta en marcha. Para profundizar en dos pasos, consulta Importar usuarios desde CSV y Configurar perfiles de país.