Importeer gebruikers uit CSV

Als je meer dan een handvol mensen moet toevoegen, importeer ze dan in één keer vanuit een spreadsheet in plaats van ze stuk voor stuk in te typen. De importfunctie vind je onder Instellingen, dan Gebruikers, achter Gebruikers importeren, en die maakt voor elke geaccepteerde rij een gebruiker aan en stuurt een e-mail om een wachtwoord in te stellen.

Begin met de sjabloon

Kies XLSX-sjabloon downloaden. Het bestand heeft twee tabbladen: een tabblad Users met de kolommen en één voorbeeldrij, en een tabblad Instructions dat elke kolom en de toegestane waarden beschrijft. Vul het tabblad Users in met een spreadsheetprogramma naar keuze en laat de koprij ongewijzigd.

• Verplicht: voornaam, achternaam, e-mail, softwarerol en landprofiel.
• Optioneel: bedrijfsrol, team, startdatum, geboortedatum, aantal kinderen, opleidingsniveau en eerdere ervaring. Leeg laten is prima.

Het e-mailadres moet uniek zijn binnen de workspace, en het landprofiel, team en de bedrijfsrol worden op naam gematcht met wat al bestaat, dus richt die eerst in.

Uploaden en voorbeeld bekijken

Sleep het ingevulde .xlsx-bestand terug naar de importfunctie. Ferio verwerkt het en toont elke rij in een voorbeeld met een status: geldige rijen zijn klaar, waarschuwingen worden geïmporteerd met één optioneel veld leeg gelaten (een niet-gevonden team of rol), en fouten kunnen niet worden geïmporteerd (een ontbrekend verplicht veld of een onbekend landprofiel). Corrigeer het bestand en upload het zo vaak opnieuw als nodig voordat je bevestigt.

Alleen geldige rijen worden geïmporteerd. Er wordt niets aangemaakt totdat je bevestigt, dus een voorbeeld vol rood kun je gerust laten voor wat het is.

Bevestig de import

Klik op Gebruikers importeren om de geldige rijen definitief te verwerken. Ferio maakt elke gebruiker aan, mailt diegene een link om een wachtwoord in te stellen, en toont daarna eventuele overgeslagen rijen met de reden (dubbel e-mailadres, onbekend landprofiel, enzovoort), zodat er niets stilletjes verdwijnt. Wil je in plaats daarvan mensen één voor één toevoegen, zie dan Nodig je team uit.