De onboarding-wizard, stap voor stap

De onboarding-wizard begeleidt je bij het vanaf nul instellen van een workspace, in elf stappen die op elkaar voortbouwen. Een voortgangsbalk aan de linkerkant laat zien waar je bent en laat je terugspringen naar elke stap die je al hebt afgerond. Het duurt ongeveer 15 tot 25 minuten, en je voortgang wordt onderweg opgeslagen, zodat je kunt stoppen en later verdergaan.

De elf stappen

1. Bedrijfsgegevens: naam, hoofdkantoor, boekjaar en werkweek.
2. Landprofielen: de landen waarin je actief bent, op basis van een sjabloon of volledig op maat gemaakt.
3. Feestdagen: nationale feestdagen per profiel, geïmporteerd en vervolgens aangepast.
4. Verloftypes: vakantie, ziekte en eventuele eigen types, met regels voor goedkeuring en documenten.
5. Organisatiestructuur: functies binnen het bedrijf en de teams en afdelingen waarin mensen zitten.
6. Rechten: softwarerollen en de toegang die elke rol geeft.
7. Werkroosters: voltijd, deeltijd of eigen werkpatronen.
8. Verlofquota: jaarlijkse opbouw per functie, met uitzonderingen per persoon.
9. Gebruikers importeren: voeg je collega's toe, één voor één of vanuit een spreadsheet.
10. Beginsaldi: verlof dat al is opgenomen vóór Ferio, zodat de saldo's correct van start gaan.
11. Controleren en starten: een laatste controle, en dan live.

Opslaan en overslaan

Elke keer dat je op Volgende klikt, wordt een concept opgeslagen, zodat een half afgeronde wizard een verversing of een terugkeer dagen later overleeft. Wil je eerst de app in, gebruik dan Voorlopig overslaan in de bovenhoek; dat brengt je naar de Snelstartgids, en de wizard blijft beschikbaar zodat niets van wat je hebt ingevuld verloren gaat.

Er wordt niets doorgevoerd in je live workspace totdat je de laatste stap bereikt en start. Tot die tijd bewerk je een concept.

Starten

Bij Controleren en starten past Ferio alles in één keer toe: het maakt je landprofielen, feestdagen, verloftypes, teams, functies, gebruikers en quota aan, stuurt elke uitgenodigde persoon een e-mail om een wachtwoord in te stellen, en zet de workspace live. Loop voordat je zover bent de go-live-checklist door. Voor meer over twee stappen, zie Gebruikers importeren via CSV en Landprofielen instellen.