Importar utilizadores a partir de um CSV

Quando tens mais do que um punhado de pessoas para adicionar, importa-as de uma folha de cálculo de uma só vez em vez de as escreveres uma a uma. O importador está em Definições, depois Utilizadores, atrás de Importar utilizadores, e cria um utilizador e envia um e-mail de definição de palavra-passe para cada linha aceite.

Começa pelo modelo

Escolhe Transferir o modelo XLSX. O ficheiro tem duas folhas: uma folha Users com as colunas e uma linha de exemplo, e uma folha Instructions que descreve cada coluna e os seus valores permitidos. Preenche a folha Users com qualquer aplicação de folhas de cálculo e mantém a linha de cabeçalho como está.

• Obrigatório: primeiro nome, apelido, e-mail, função de software e perfil de país.
• Opcional: cargo na empresa, equipa, data de início, data de nascimento, número de filhos, nível de escolaridade e experiência anterior. Deixar em branco não há problema.

O e-mail tem de ser único no workspace, e o perfil de país, a equipa e o cargo são associados pelo nome ao que já existe, por isso configura-os primeiro.

Carregar e pré-visualizar

Arrasta o .xlsx preenchido de volta para o importador. O Ferio analisa-o e mostra cada linha numa pré-visualização com um estado: as linhas válidas estão prontas, os avisos são importados com um campo opcional deixado em branco (uma equipa ou função não encontrada), e os erros não podem ser importados (um campo obrigatório em falta ou um perfil de país desconhecido). Corrige a folha e volta a carregá-la quantas vezes precisares antes de confirmar.

Só as linhas válidas são importadas. Nada é criado até confirmares, por isso podes afastar-te em segurança de uma pré-visualização cheia de vermelho.

Confirma a importação

Clica em Importar utilizadores para confirmar as linhas válidas. O Ferio cria cada utilizador, envia-lhe por e-mail uma ligação para definir a palavra-passe, e depois lista quaisquer linhas ignoradas com o motivo (e-mail duplicado, perfil de país desconhecido, e assim por diante), para que nada se perca silenciosamente. Para adicionar pessoas uma a uma, consulta Convida a tua equipa.