Der Onboarding-Assistent Schritt für Schritt

Der Onboarding-Assistent führt dich in elf aufeinander aufbauenden Schritten durch die Einrichtung eines Workspace von Grund auf. Eine Fortschrittsleiste auf der linken Seite zeigt, wo du gerade bist, und lässt dich zu jedem bereits abgeschlossenen Schritt zurückspringen. Es dauert etwa 15 bis 25 Minuten, und dein Fortschritt wird unterwegs gespeichert, sodass du aussteigen und später weitermachen kannst.

Die elf Schritte

1. Unternehmensgrundlagen: Name, Hauptsitz, Geschäftsjahr und Arbeitswoche.
2. Länderprofile: die Länder, in denen du tätig bist, aus einer Vorlage oder individuell erstellt.
3. Feiertage: Feiertage pro Profil, importiert und dann angepasst.
4. Abwesenheitsarten: bezahlt, krank und alle eigenen Arten, mit Genehmigungs- und Dokumentenregeln.
5. Organisationsstruktur: Unternehmensrollen sowie die Teams und Abteilungen, in denen die Mitarbeitenden sitzen.
6. Berechtigungen: Softwarerollen und der Zugriff, den jede gewährt.
7. Arbeitszeitmodelle: Vollzeit, Teilzeit oder eigene Arbeitsmuster.
8. Urlaubskontingente: Jahresanspruch pro Rolle, mit Überschreibungen pro Person.
9. Mitarbeitende importieren: füge deine Kolleginnen und Kollegen hinzu, einzeln oder aus einer Tabelle.
10. Anfangssalden: bereits vor Ferio genommene Abwesenheit, damit die Salden korrekt starten.
11. Prüfen und starten: eine abschließende Kontrolle, dann live gehen.

Speichern und Überspringen

Jedes Weiter speichert einen Entwurf, sodass ein halbfertiger Assistent eine Aktualisierung oder eine Rückkehr Tage später übersteht. Wenn du zuerst in die App möchtest, nutze Vorerst überspringen in der oberen Ecke; es bringt dich zur Schnellstartanleitung, und der Assistent bleibt verfügbar, sodass nichts von dem verloren geht, was du eingegeben hast.

Nichts wird in deinen Live-Workspace übernommen, bis du den letzten Schritt erreichst und startest. Bis dahin bearbeitest du einen Entwurf.

Starten

Bei Prüfen und starten wendet Ferio alles in einem Durchgang an: Es erstellt deine Länderprofile, Feiertage, Abwesenheitsarten, Teams, Rollen, Mitarbeitenden und Kontingente, sendet jeder eingeladenen Person eine E-Mail zum Festlegen des Passworts und schaltet den Workspace live. Bevor du dort ankommst, gehe die Go-live-Checkliste durch. Für vertiefende Lektüre zu zwei Schritten siehe Mitarbeitende aus CSV importieren und Länderprofile einrichten.